Herausforderungen:

In der Vergangenheit verfügte B.A.W. über ein TOP-Down Budget, dass auf Umsatz- und EBT-Ebene gesetzt wurde. Quartalsweise erfolgte die Ergebnisbesprechung und Adaptierung der Planung.
Es fehlten detailierte Controlling Reporting- und Zielsysteme.

Lösung:

Es wurde mit allen Mitarbeitern in einem Workshop ein Maßnahmenpaket 2022 am Anfang des Jahres vereinbart. Dies sollte die Effizienz des Unternehmens erhöhen und dadurch das Unternehmensergebnis verbessern. Es wurde eine detaillierte Budgetierung auf Einzelkontenebene für 2022 geplant und die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden im Budget eingebaut. Das Budget beinhaltet eine Umsatzplanung auf einzelnen Projekten und Kunden. Sowohl das Maßnahmenpaket, als auch die buchhalterischen Ergebnisse (in aggregierter Reportingsform) werden monatlich mit allen Mitarbeitern besprochen. Die Abweichungen zum Budget und zum Vorjahr werden analysiert und zeitnah Maßnahmen getroffen.

Erfolgsfaktoren:

• Die Zielsetzung in Form eines Budgets und eines reflektierten Maßnahmenpakets
• Monatliche Ergebnis Besprechung und Monitoring des Maßnahmenpakets
• Ergebnistransparenz für alle Mitarbeiter

Ergebnisse:

• Regelmäßige, schnelle  und einfache Darstellung der Controlling-Kennzahlen
• Bereichsübergreifende Koordination
• Einfaches monatliches Monitoring der Unternehmensergebnisse.
• Erhöhung der Profitabilität im Unternehmen
• Transparenz für alle Mitarbeiter